光伏+地產拉動,純堿需求有望持續向好
摘要: 據行業媒體報道,由于當前國內純堿市場貨源緊張,下游各廠家純堿儲備均較低,整體仍存補貨需求。由于訂單較滿,目前廠家現貨庫存較低,期貨市場行情持續拉漲,純堿期貨2305合約自11月初1981元/噸漲至超2900元/噸,兩個多月時間漲幅近50%。
光伏+地產拉動,純堿需求有望持續向好
據行業媒體報道,由于當前國內純堿市場貨源緊張,下游各廠家純堿儲備均較低,整體仍存補貨需求。由于訂單較滿,目前廠家現貨庫存較低,期貨市場行情持續拉漲,純堿期貨2305合約自11月初1981元/噸漲至超2900元/噸,兩個多月時間漲幅近50%。
東亞前海證券指出,供給方面,2022-2023年純堿新增產能為810萬噸,其中遠興能源500萬噸和金大地180萬噸分別計劃于2023年6月和2023年12月投產,考慮產能爬坡期,短期內新增產量有限。綜合來看,地產政策推動協同光伏玻璃產能持續擴張,純堿需求有望持續向好,行業景氣有望回升。
上市公司中,遠興能源是國內唯一一家采用天然堿法制純堿的上市公司,天然堿法制純堿主要采用天然堿礦為原料,碳排放量更低、成本優勢明顯。雪天鹽業湘渝鹽化聯堿裝置綠色固碳升級改造項目預計2023年底投產,目前正有序推進中,該項目優化改造后純堿產能完全釋放可到100萬噸/年。三友化工在國內首創以“兩堿一化”為主,熱力供應、精細化工等為輔的較為完善的循環經濟體系,公司純堿低鹽化率、重質化率、散裝化率行業第一。
總投資25億!全國單線產能最大的高效異質結電池片生產項目啟動
近日,全國單線最大的高效太陽能光伏異質結電池片(HJT)生產項目在丹棱縣啟動,項目計劃總投資25億元、占地204畝,將建設5GW高效太陽能光伏異質結電池片生產線。據了解,項目采用行業最為先進的第三代N型電池一異質結電池技術,綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優勢,具備高效率、低衰減、耐高溫、高雙面率四大特性,最高轉換效率已超26.5%,長期有望超28%,遠高于PERC電池的24.5%。
中國光伏行業協會數據顯示,2021年PERC電池片市場占比約91%,HJT、TOPCon合計占比不足3%。2025年,機構預計以HJT和TOPCon為代表的高效電池技術占比合計將接近40%,到2030年則有望超過75%。據已披露的投資和產能規劃顯示,國內32家相關企業的HJT電池及組件產能規劃已達251.9GW。浙商證券王華君預計,2025年HJT設備市場空間超600億元、5年CAGR為98%,看好HJT電池核心設備商。
上市公司中,羅博特科在PERC/TOPCON/HJT整線自動化設備領域布局領先,異質結電池制絨清洗研發項目處于開發階段。漢鐘精機在互動平臺表示,電池片的各種技術路線:PERC、TOPCon、HJT、IBC及鈣鈦礦都需使用真空泵產品,在HJT工藝技術環節,目前在配合客戶測試階段。
汽車芯片持續短缺,部分大廠或醞釀漲價
據行業媒體,部分車用芯片供應短缺,交期延長,部分車用芯片廠商醞釀漲價。廠商方面,德州儀器12月汽車芯片缺貨仍舊緊缺,如應用于汽車ADAS的串行器/解串器芯片熱度高,價格居高不下;意法半導體車規級MCU和F4系列的MCU目前相對緊缺,如STM32F429ZET6、SPC560B50L3B4E0X等;恩智浦汽車端及工業類產品仍然缺貨,業界透露恩智浦將迎來新的一輪漲價,幅度約15%。
業界數據顯示,2022年全球汽車產業因芯片匱乏問題,減少生產了450萬輛新車。展望2023年芯片短缺依舊將影響汽車產量,預計減產將達300萬輛。Arm汽車業務副總裁Dennis Laudick日前受訪時表示,汽車芯片市場的增長速度比其他領域更快,包括智能手機和數據中心?,F代汽車需要更多芯片,這些芯片也比以往任何時候都昂貴。由于需求旺盛,預計今年全年,汽車芯片將是芯片行業中為數不多的嚴重短缺的細分領域之一。
上市公司中,兆易創新MCU產品累計出貨量超10億顆,廣泛應用于工業、消費、汽車、通訊等領域,公司40nm車規MCU產品已送樣測試,正在有序推進。天岳先進在全球半絕緣型碳化硅襯底領域市場份額全球排名第三,主要產品是4英寸半絕緣型碳化硅襯底,6英寸半絕緣型和6英寸導電型襯底已形成小批量銷售,公司已通過車規級IATF16949體系認證的現場審核,華為旗下的哈勃投資、寧德時代及廣汽、小鵬等企業均出現在天岳先進的IPO戰略投資者名單中。
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